雍正登基，内外交扰，边乱烽起，国库空虚，吏治腐败，朋党嚣张。西北年羹尧手握六十万大军向新皇要权要饷！八爷允祀勾联朝野,党徒遍布天下。新朝危在倒悬。为扳倒八爷党，巩固新政，雍正把李卫派到八爷党严密控制的两江任苏州织造，追查上自内务府下至苏州县贪墨大案，一进入江苏的李卫就被江苏巡抚闵靖元的暗探紧紧盯上了。。。。。。 铲除了八爷党后，李卫又被派到了年羹尧统辖的西北，李卫与年羹尧一方面是生死之交的挚友，另一方面又成了政治上你死我活的对手。。。。。。
故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责与他单线联系的老郭被“白鸽”出卖，最终在牢中自杀。特务组织机关长影佐祯昭（徐成峰 饰）怀疑中村功的身份，又苦于证据不足，便把特高课长石川云子（田中千绘 饰）安排在中村功的卧榻旁边，以期获取证据。由于情报失误，新四军情报部门派情报科长董剑飞（丁志诚 饰）赴上海刺杀中村功。中村功深知董剑飞共党身份，他与其巧妙地周旋着。期间，中村功动用他广泛的人脉搜集了日军大量情报，特别是日军将南下作战的方案布署。但怎么将情报送出去成了摆在他心头的难题，他决定孤注一掷......
作家孟小棠意外穿成笔下的月影教女魔头凤南汐（柯颖 饰）被全江湖追杀，以为按剧情斩杀逍遥派大弟子叶无尘就可以回到现实。为了寻找叶无尘，孟小棠被迫和面首沈喻（邓超元 饰）合作，二人表面情投意合，实则各怀心机，斗智斗勇，经历一系列江湖风波后，渐渐互生情愫，一段虐恋由此展开。
